Анализ отрасли и конкретной компании

Ниже приведена процедура получения информации об отрасли или конкретной компании. Если Вас интересует только определённая компания, начните с шага 8 , затем кратко ознакомьтесь с другими областями, чтобы узнать, в каких отраслях работает данная компания. Выполнив процедуру до конца, вы проведёте всесторонний анализ отрасли или фирмы, более глубокий по сравнению с тем, который основан лишь на финансовых данных. Специальные шаги процедуры предназначены для ускоренного исследования определённых аспектов отрасли или компании.

Процедура может быть полезна для предпринимателей, планирующих освоить новую отрасль, специалистов, библиотекарей исследовательских институтов, маркетологов, экономистов, студентов, инвесторов, банкиров и др.

Пошаговая процедура

1. Определить отрасль

2. Осуществить поиск общей информации об отрасли

3. Найти данные об отраслевых организациях, публикациях и выставках

4. Получить информацию о потребителях продуктов или услуг (вплоть до конечных пользователей)

5. Исследовать ситуацию в отрасли с патентами и товарными знаками

6. Получить представление о правовых нормах и правоприменении в отрасли

7. Исследовать регулятивные вопросы отрасли

8. Найти информацию о конкретных компаниях отрасли

9. Информация о рынке для конкретных товарных знаков и моделей

10. Обзоры продуктов и услуг

11. Определить тип конкуренции в отрасли

12. Изучить географию отрасли

13. Разное

14. Проводить встречи и беседы с людьми из отрасли

15 . Офисные инструменты

16. Советы по применению поисковых машин (ключевые слова)

КАК СЛЕДОВАТЬ ПРОЦЕДУРЕ

FAQ (часто задаваемые вопросы)

1. Определить отрасль

Некоторые компании связаны более чем с одной отраслью.

Определить нужную Вам отрасль поможет Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) . ОКВЭД входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.

Классификатор построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (КДЕС Ред.1) путём сохранения в ОКВЭД кодов из КДЕС (до 4 знаков включительно) и наименований соответствующих позиций без изменения объёмов понятий. Особенности, отражающие потребности российской экономики учитываются в группировках ОКВЭД с пяти- и шестизначными кодами.

Ведение ОКВЭД осуществляет Минэкономразвития России. При ведении ОКВЭД Минэкономразвития России осуществляет взаимодействие с ВНИИКИ Госстандарта России. Организацией обязательного согласования проектов изменений к ОКВЭД является Госкомстат России.

Коды ОКВЭД часто используются для идентификации отрасли в статистических и финансовых данных, обзорах состояния рынка и многих других документах, полезных для изучения рынка.

2. Осуществить поиск общей информации об отрасли

  • Портал "Информационный центр поддержки малого предпринимательства"
    Предоставляет специализированную информационную систему, обеспечивающую информационное взаимодействие и информационные потребности в сфере малого предпринимательства.
  • "Россия в цифрах, 2005"
  • Периодические издания 2005 года
     Например, ежемесячное издание "Социально-экономическое положение России"содержит комплексную информацию о социально-экономическом положении Российской Федерации и её субъектов за последний месяц и за период с начала года. По основным социально-экономическим показателям приводится динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.
    Представлена информация о промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и связи, оптовой и розничной торговле, внешнеэкономической деятельности, инвестициях, ценах, финансах, рынке труда, уровне жизни населения, демографической ситуации и др. В приложении публикуются основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации.
    Другой пример — издание "Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции". Содержит информацию о макроэкономической конъюнктуре, инвестиционном потенциале; структуре формирования инвестиций, финансовых вложениях предприятий и организаций, инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции, результаты инвестиционной деятельности; показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность отдельных отраслей промышленности.
    Информация об оформлении заказа и прейскурант находятся по адресу http://www.infostat.ru/index.htm#pr
  • Информация об отраслях, промышленных группах и компаниях
  • Отраслевые обзоры и аналитические материалы (анализируются основные события, ценные бумаги, тенденции, делаются прогнозы)
      1. Крупнейшие банки Казахстана, России и Украины
      2. Сравнительный анализ: российские сталелитейные компании
      3. Оперативные отраслевые обзоры газеты "Финансовые известия"
      4. Отраслевые новости, обзоры, исследования (РосБизнесКонсалтинг)
      5. Еженедельный обзор наиболее значимых событий в экономической жизни российских предприятий
      6. Каталог информационных и аналитических материалов по отраслям экономики
      7. Цемент и бетон. Отраслевые обзоры
      8. Специальные аналитические обзоры (стратегические, отраслевые, компаний, региональные) группы компаний АВК
      9. "Хим-эксперт. Полимеры", периодический бюллетень, представляющий полный анализ рынка стран СНГ, Европы и Азии.
      10. Информация, новости, обзоры, статистика, аналитические материалы химической и фармацевтической отраслях
      11. "Индустрия полимеров", российское некоммерческое Интернет-издание предоставляет информацию о технологиях, сырье и оборудовании, рынках, инвестиционных проектах отрасли, а также содержит полезные ссылки
  • Данные переписи населения 2002 года
    Замечание . В прежние времена данные переписи касались только ресурсов в различных областях. Они и теперь остаются ценным источником информации. Это, например, текущие отраслевые отчёты. Однако многие отрасли (особенно "прорывные") развиваются столь быстрыми темпами, что новые категории продуктов отсутствуют в отчётах по переписи. В таких случаях больше подходят данные ассоциаций и групп производителей конкретной отрасли, нежели устаревшая статистика переписи.

3. Найти данные об отраслевых организациях, публикациях и выставках

4. Получить информацию о потребителях продуктов или услуг (вплоть до конечных пользователей)

Демографические, географические данные о потребителях, объёмах потребления и т.д.

5. Исследовать ситуацию в отрасли с патентами и товарными знаками

6. Получить представление о правовых нормах и правоприменении в отрасли

7. Исследовать регулятивные вопросы отрасли

Многие отрасли регулируются довольно жёстко (транспорт, коммунальные услуги, пищевая промышленность, медицинские приборы и т.д.). Обычно более всего "зарегулированы"более старые отрасли и те, что имеют отношение к безопасности населения. Могут потребоваться специальные лицензии и разрешения . Часто правила требуют заполнения большого количества документов, проведения многочисленных инспекций. Подобные материалы могут быть доступны для ознакомления наряду с документами о соответствии экологическим требованиям производственных помещений и (или) оборудования. Какие-то данные можно найти в отраслевых регулирующих органах. Объём и жёсткость регулирования в отрасли могут существенно повлиять на шансы кандидата стать новым игроком.

8. Найти информацию о конкретных компаниях

    1. Бесплатные каталоги ссылок на сайты компаний, организованные по отраслям:
    • Каталог ИТ компаний (адрес, профиль деятельности, контактная информация) и пресс-релизов
    • Серия "Издания Максимова" — регулярно обновляемые русско-английские справочники с контактной информацией (имена, должности, структура организаций и компаний, адреса, телефоны, факсы, e-mail, web-страницы) по различным областям российской экономики
    • Выявить конкретных лиц компании, их мотивацию
      • Сформируйте список должностных лиц и членов совета директоров компании. Постарайтесь выяснить, как долго основные руководители пребывают в должности, их возраст и вероятный срок полномочий. Посмотрите также, знакомы ли они с какими-либо особыми методами управления (модернизация, приостановка производства, беспощадная конкуренция, рост путём приобретения компаний, сокращение штата и т. п.) Подобную информацию можно найти в статьях о компании или компаниях, где прежде работали данные руководители. Если руководители долго работают в одной и той же компании в медленно изменяющейся отрасли, то можно заключить, что так же медленно происходят изменения в методах управления и освоение производства новых продуктов. Если же недавно был назначен новый генеральный директор с репутацией динамичного руководителя, а в отрасли некоторый хаос, следует ожидать радикальных перемен.
      • Сведения о главах, директорах, президентах российских предприятий, организаций и фирм
      • Поиск информации о конкурентах
      • Информационно-поисковая система "Парк" позволяет производить анализ информации о конкурентах (на платной основе)
    • Проведите сравнительный анализ данной компании или её конкретной деятельности и других подобных компаний либо подобной деятельности в других неродственных компаниях.
    • Проанализируйте информацию, имеющую отношение к Вашему бизнесу, в отраслевых рекламных изданиях, особенно что касается ведущих компаний, производящих потребительские товары. Сайты с такой информацией:
    • Исследуйте и испытайте продукты или услуги, предлагаемые компанией.
    • Много информации о компании можно почерпнуть в Интернете
      • Просмотрите Web-сайт компании
      • Поисковая машина AltaVista способна определить полное пространство присутствия компании в Интернете: адреса сайтов компании и сайтов, которые содержат ссылки на страницы сайтов компании.
        • Для получения полного списка Web-страниц компании введите URL ://имякомпании. ru , например, http://www.yandex.ru — Вам будет предложено 345 адресов страниц.
        • Для получения списка Web-страниц со ссылками на главную страницу сайта компании введите LINK ://www .имякомпании.ru. Можно поискать и сайты со ссылками на конкретные страницы, например, LINK :/www.имякомп.ru /каталогсайтакомп/имястраницы.htm. Поверьте также LINK:// companyname.com, поскольку некоторые фирмы опускают www.
      • Google также предоставляет некоторые подобные возможности в режиме расширенного поиска.
        Пространство и связи компании с Интернет и Сети с ней — один из показателей уровня её развития, к тому же можно найти интересные отношения и схемы, которые Вы бы иначе и не обнаружили.
    • Собранную информацию используйте для создания "портрета" компании, в котором кратко отразите её историю: основные события, состав руководства, сведения о продукции, приобретениях, потерях, новых продуктах и ожидаемых событиях (отставка руководителя, истечение срока действия основных патентов и т.д.)

9. Информация о рынке для конкретных товарных знаков и моделей

Конкретную информацию о брендах можно почерпнуть в отраслевых публикациях, отчётах по исследованиям рынка или других указанных выше источниках.

10. Обзоры продуктов и услуг

Многое можно узнать о компании, исследуя и тестируя её продукты. Кроме того, обзоры продуктов конкурирующих фирм могут подсказать, какие действия собирается предпринять рассматриваемая компания.

  • "Ширина и глубина" продуктовой линейки. Компания производит продукцию одного вида либо у неё несколько продуктовых линеек? Для каждого продукта выясните, один или несколько у него типоразмеров. Сравните компанию с конкурентами по "ширине и глубине" ассортимента.
  • Существует ли вертикальная интеграция? Есть ли у них свои поставщики основного сырья и материалов? Существует ли собственная цепочка сбыта ? Сравните уровни вертикальной интеграции компании и её конкурентов.

11. Определить тип конкуренции в отрасли

Выполняя шаги 2 ("Осуществить поиск общей информации об отрасли") и 8 ("Найти информацию о конкретных компаниях отрасли") следует составить список конкурентов и получить представление об их долях на рынке. Эту информацию можно теперь использовать, чтобы определить тип конкуренции в данной отрасли в соответствии с приведёнными ниже определениями:

  • МОНОПОЛИЯ
    Единственная компания, продающая конкретный продукт. Обычно это результат запатентованного изобретения, обладания секретом производства или покровительства со стороны государства.
  • ОЛИГОПОЛИЯ
    Несколько фирм, как правило, крупных, имеют большую часть рынка в данной отрасли. Они выступают перед потребителями как брэнд . Рынок обычно велик и разбит на сегменты .
  • МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
    Несколько фирм, каждая из которых старается предложить уникальный marketing mix ( продукт, место, цена, продвижение) .
  • ЧИСТАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
    Множество фирм продаёт идентичные продукты.

Тип конкуренции, текущие и прогнозируемые темпы роста отрасли — основные факторы, определяющие подход к разработке новых продуктов, маркетингу, расширению производства и прочей деятельности. Эти факторы влияют и на потенциальную долю рынка.

Выясните, как компании данной отрасли дифференцируют себя: особенности продукта, метод сбыта, обслуживание, добавленная стоимость, перепродажа, долговечность, высокая производительность, низкая себестоимость, доступность, престиж, и т. д.

12. Изучить географию отрасли

  • Уровень распространения данной отрасли локальный, региональный, национальный, интернациональный? Есть ли попытки перейти на следующий уровень ?
  • Где расположены главные конкуренты? Где они сконцентрированы: здесь или где-то ещё? Существует ли фактор , ограничивающий возможное местоположение предприятий отрасли ?
  • Каково географическое распределение оптовых торговцев, дилеров и клиентов? Может ли это распределение измениться в будущем?
  • Где базируются поставщики, откуда поступает сырьё? Насколько это далеко ? Так ли это далеко от конкурентов ?
  • Подробно запишите, какова площадь производственных помещений, места паркования, есть ли удобный доступ к автостраде, железной дороге, водному пути, имеются ли (квалифицированная/неквалифицированная) рабочая сила, доступны ли коммунальные услуги, какие существуют экологические проблемы и т. д.
  • Источники и методы:

13. Разное

14. Проводить встречи и беседы с людьми из отрасли

Познакомившись с отраслью путём сбора информации на предыдущих шагах, попытайтесь теперь побеседовать с дистрибьюторами, конечными пользователями и другими персонами, участвующими в цепочке сбыта.

Отличный источник информации — личные беседы с людьми, работающими в данной отрасли. На каждом уровне цепочки сбыта постарайтесь поговорить по крайне мере с тремя лицами. Составьте список вопросов с учётом всех пробелов в Вашем исследовании, включая информацию о продуктах и конкурентах. В компаниях покрупнее часто существует лицо, ответственное за связи с общественностью, — вот с него и начните.

Используйте также группы новостей в Интернете, форумы и блоги. Google Groups — превосходный источник для изучения новостных групп. Можно найти названия конкретных копаний или продуктов по свежим письмам, в которых используются эти названия.

Во многих блогах (blogs, web logs) можно обнаружить информацию об отраслях, компаниях, нормах и правилах, продуктах и т.д.

15. Офисные инструменты

Программы серии "Аналитик" ( анализ финансового состояния, мониторинга и сравнения предприятий и организаций различных видов деятельности).

16. Советы по применению поисковых машин (ключевые слова)

Используя поисковые машины, чтобы найти информацию о ведущих отраслях или крупных компаниях, вы получаете ошеломляющее количество ссылок. Особенно это касается потребительских товаров, когда тьма сайтов одолевает Вас предложениями купить их продукт. Один из способов этого избежать — добавить к запросу на поиск один-два термина из соответствующей предметной области.

КАК СЛЕДОВАТЬ ПРОЦЕДУРЕ

Рекомендуем распечатать данную страницу и помечать выполненные шаги. Обычно выполняют шаги 1—4, а затем выбирают из оставшихся те, что необходимы в конкретной ситуации.

Нередко в ходе проведения исследования набирается значительное количество информации.

  • Разложите документы по папкам в соответствии с шагами.
  • Выявите основных конкурентов в отрасли и доли их на рынке.
  • Определите текущее состояние дел в отрасли.
  • Выявите правительственные постановления, влияющие на отрасль (существующие и предполагаемые).
  • Определите тенденции отрасли.
  • Определите этап развития отрасли (техническое прогнозирование).
  • Представьте предыдущую информацию в графическом формате.
  • Составьте краткий общий отчёт и сводку по каждому шагу. Возьмите папку-скоросшиватель и сшейте документы в следующем порядке: отчёт, графические материалы, сводки, затем подготовительные материалы для каждого шага. Подготовьте таблицы для упрощения работы с материалами. Большие отчёты разделите на две или более папок.
  • При необходимости сделайте копии окончательного отчёта.

Исследование отрасли — процедура, требующая времени. При определённых навыках, доступе к ресурсам, с учётом времени на получение печатных документов по запросам эта работа может занять 40—50 часов.

FAQ (часто задаваемые вопросы)

Конкретная ссылка более неактивна, приводит не на тот сайт или теперь надо платить за информацию? Что ж, Интернет — структура динамичная…

1. Если сайт не откликается, а URL нормальный:

  • Используйте Google , чтобы найти сайт и просмотреть CACHE (кэш, сохранённая копия) данного сайта.
  • Введите URL в Internet Archive. Здесь Вы нередко можете найти свежую резервную копию популярных сайтов.
  • Если сайт найти не удалось, подождите, если можете, несколько часов (сайт может временно не работать). Если не помогло, переходите к шагу 2 ниже по тексту.

2. Если неверен URL:

  • Поищите сайт с помощью поисковой машины Google, которая может его найти, если он был перемещён.
  • Используйте Google, чтобы найти сайт и выбрать для просмотра CACHE данного сайта. Существует большая вероятность, что сайт восстановится, если перестал работать недавно.
  • Попробуйте найти ссылку с помощью поисковой машины Google. Можно также "укоротить адрес с конца": удалить конец URL справа до следующего слеша ("косой черты"). Сделайте это. При необходимости повторяйте процесс вплоть до базового URL.
  • Введите URL в Internet Archive. Возможно, удастся найти давно неработающие популярные сайты.

В документе использованы материалы ресурса http://www.virtualpet.com/industry/howto/search.htm

© Роснаука
© МЦНТИ		 Для удобства просмотра страниц сайта
рекомендуется использовать монитор с разрешением по горизонтали не менее 1088 точек
Rambler's Top100
Федеральное агентство по науке и инновациям